Bringing Portfolio Management aivan uudelle tasolle teknologian avulla Leo Aranas

Portfolio hallintajärjestelmät ovat yksinkertaisia ​​riitä selittämään teoriassa. Niihin sisältyy yhdistäminen eri sijoitusvälineiden ja määrittämällä paino eri elementtejä määrittää paras yhdistelmä investointien tuottaa parhaat tulokset (lue: raha). Käytännössä salkunhoito on erittäin monimutkainen ja tehokas salkunhoitaja on samalla otettava huomioon eri tekijöitä, kuten pitkän aikavälin tavoitteita, budjetti, ajoitus, kustannukset, avustus riskien, riippuvuussuhteet, ja muuttaa markkinoilla ajan.

lisääminen monimutkaisuuden salkunhoidon ovat kasvava näkökohtia vastuullisuutta ja avoimuutta, jotka on asetettu sääntelyelinten. Tässä on salkunhoito työkalut tulevat. Oikeat työkalut voivat auttaa rahastonhoitaja saada tuottoa harjoitellessaan verotuksen vastuullisuutta.

pitää asiat yksinkertaisina on salkunhoito teknologia

Yksittäisinä ja institutionaalisten asiakkaiden yhä vaativat yhteistyössä sen kanssa rahastonhoitajien, jälkimmäinen odotetaan tarjoavat reaaliaikaista tietoa ja päivityksiä investoinneista tehdään. Tällaiset reilua viestintää ja tietojen jakamista kiinteytyy luottamus ja maine. Tämä tekee omaisuudenhoito teknologia tärkeä väline anyfund johtaja arsenaali.

Hallinnoitavat varat ovat miltei kaksinkertaistuneet viiden viime vuoden aikana ja rahastonhoitajat pyrkiä tämän kasvun jatkuvan. Kuitenkin, pääomien kasvu edellyttää myös kasvua toimintakykyä kuin pystyy käsittelemään yhä sijoitustransaktioita. Vuosien vallitseva manuaalisten prosessien tasapainottamiseen tilejä, luoda malleja ja määrärahat, ja hankkimalla reaaliaikaista Varastotiedot, ovat tehneet salkunhoitoa aikaa vievä ja työläs tehtävä. Välttää arvoitus ollaan jumissa alkeellinen järjestelmä, joka estää kasvua, on tärkeää valita salkunhoidon järjestelmä, joka parhaiten vastaa tarpeita asiakkaiden kautta tutkimukseen perustuva ominaisuudet ja tietojen tallennuskapasiteetin.

Rooli noudattaen

paras salkunhoidon järjestelmien on myös toimintoja, joiden avulla rahastonhoitajat vastaamaan teollisuuden vaatimukset ja määräyksiä, vaikka nämä johtajat keskittyy ensisijaisesti alfa sukupolvi. Jotta tehokkaan moniajo, jota kaikissa rahastonhoitajan, siellä on oltava integrointi työnkulun perustuvan toiminnallisuuden ja straight-through processing.

Vauhtia toimeksiannoissa

Tutkimuksen mukaan noin 70% varallisuuden hallinnan companiesbelieve että käyttämällä teknologiaa voi merkittävästi lisätä rahastonhoitajan tuottavuutta ja toimeksiannoissa. Toisaalta, alle 40% luottaa niiden kyky hyödyntää salkunhoidon järjestelmät tyydyttää asiakkaidensa.

Löytäminen sopiva salkunhoitoa järjestelmä ei vain johtaa parempaan suorituskykyyn, mutta myös paremmin suhteet asiakkaisiin. Itse asiassa, antamalla luotettavaa teknologiaa puitteet dataliikennettä asiakkaille, rahastonhoitajat voi vähentää aikaa he aiemmin varattu tämän toiminnon 70%. Tämä arvokasta aikaa, että voidaan sitten keskitetään strategisointi ja alfa-tuottavan toiminnan.