Investointi käyttäminen Core ja Tutki strategia Robert Lisa

Kun työskentelin Charles Schwab, jaoimme tämän strategian asiakkaidemme kanssa. Monet heistä piti helppo tehdä ja avulias. Joissakin tapauksissa konsepti oli yhdenmukainen miten ne investoivat jo. Yksityishenkilöinä, koska sekä sijoittajan ja taloudellinen neuvonantaja, olen löytänyt tämän strategian olevan tehokas rikkaus rakennus työkalu - helppo sekä hallita ja toteuttaa. Tässä on yhteenveto strategian ...

Kun aloitamme investoimalla, voimme aloittaa sijoitusrahaston 401 (k) tai IRA. Kummassakin tapauksessa, se ei ole harvinaista, että se on pieni investointi emmekä viettää paljon aikaa arvioida sitä, (tai meidän vaihtoehtoja). Sitten voisimme sijoittaa yrityksen varastossa tai osta sijoitusrahaston tai varastossa ulkopuolella poistotilille. Nyt nopeasti eteenpäin 15-25 vuotta, ja monet sijoittajat löytää itsensä useita tilejä ja investointeja. He saattavat jopa olla hyvä investointeja, mutta ne eivät ole osa koko. He viisi, kuusi, seitsemän, tai jopa enemmän yksittäiset investoinnit, jotka saavat meidät molemmat näyttävät ja tuntuvat hajautettua. Ja vaikka saisimme paljon investointeja ja tuntuu hieman monipuolinen, olemme usein puuttuu tärkeitä omaisuusluokkiin, kuten resurssit ja /tai Real Estate koska meillä ei ole kurinalainen prosessi, ajoittain tasapainottaa meidän salkun.

Tässä on Core Explore-strategia voi auttaa.

Haluan tehdä selväksi heti alkuun, että alkaa pieniä ja joiden investoinnit useita varastoja ja rahastot erityyppisissä sijoitustilit on kaikki hyvä.   Minkä vuoksi Core ja Tutki on niin hyvä strategia. Se kestää mitä sijoittaja on tehnyt ja lisää toisen elementin se. Ajattele kaikkia nämä investoinnit kuin Tutki investointeja. Saatat olla 401 (K), IRA, myöhemmin suoritettavat korvaukset, vuokra omaisuutta, yrityksen varastossa, tai mitä tahansa ... ja monet näistä saattavat olla hyviä investointeja. Mitä Core ja Tutki ei on yksinkertaisesti lisätä pieni ulottuvuuden strategiaa - alkaa rakentaa Core Portfolio.

Core Portfolio on enemmän kuin yksittäinen investointi. Se on portfolio, joka on ammattimaisesti johdettu, monimuotoinen seitsemän varat luokat, tarkastetaan neljännesvuosittain ja tasapainotetaan säännöllisesti. Käynnistä pieni, ja ajan mittaan voit rakentaa enemmän ja enemmän luottamus oman Core Portfolio, luonnollisesti investoi enemmän siihen kuin sinulla on uusi löytyi käteistä.

Soita syvällisempää keskustelua siitä, miten voit hyödyntää tätä ajatusta joko nyt tai tulevaisuudessa. Kuuleminen on mitään velvollisuutta puhelua, jos päätät voisin auttaa suuri, jos ei, nyt huolestuttaa. Laitetaan Core ja Tutki strategia työskennellä sinulle.

Resurssia: http://corewealthconsultants.com/investing-using-a-core-and-explore-strategy